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中原时报记者 胡金华 上海报谈

　　国泰君安、海通证券消释重组完成关键一步。

　　12月13日晚间，两家公司同步发布临时股东大会决议公告，晓示这次消释重组交游决议等干系议案经大会审议，获高票通过。值得关注的是，当作现时最受市集难得的紧要消释重组相貌之一，本次股东大会股东参会投票温煦上涨。其中，国泰君安、海通证券股东大会参会率别离达到78%和68%，干系议案的通过率均高达99%。海通证券还同步召开了A股及H股类别股东会，参会率别离达到72%、57%，干系议案通过率也高达99%。

　　《中原时报》记者了解到，当日在延安饭铺举行的国泰君安临时股东大会现场济济一堂，既有机构股东，也有恒久持有公司股票的当然东谈主股东。公告骨子涌现出席国泰君安股东大会现场会议的股东（含股东代理东谈主）多达260名。会议审议了22项议案，其中《对于国泰君安证券股份有限公司换股摄取消释海通证券股份有限公司并召募配套资金暨关联交游决议的议案》引人注目，该议案分拆出了25项骨子别离进行表决，波及消释神情、换股价钱及换股比例等。

　　重组完成关键一步

　　在两边的公告中，国君、海通两家券商均暗意，下一步将按照监管条目，执行本次消释的干系行政审批程序，为两边后续加速推动全面整合、建立一流投资银行打下坚实基础。

　　“议案高票通过，象征着消释重组公司处治程序的奏凯完成，充分体现了各方股东对本次消释重组的高度认同，以及对消释后公司异日发展的坚硬信心。”国泰君安方面干系认真东谈主告诉《中原时报》记者。

　　在该认真东谈主看来，国泰君安、海通证券消释重组是新“国九条”实施以来头部券商消释重组的首单，亦然中国老本市集史上范围最大的A+H双边市集摄取消释，上市券商最大的整合案例，2008年以来海外投行界第一大并购相貌，波及多业务执照与多家景表里上市挂牌子企业。

　　“当作中国老本市集紧要、无前例的改进事项以及海外老本市集最复杂的收购消释之一，本次消释相貌推动速率远超市集预期。两家公司9月5日发布停牌研究紧要资产重组公告，10月9日发布消释重组干系预案及蚁合公告，11月21日发布消释重组论评话及蚁合通函，12月13日召开股东大会审议通过各项议案，仅用时3个月就完成了沿途公司处治程序，充分展现了两家公司极高的决策及实施后果，创造了头部券商消释重组的‘上海’速率。”该认真东谈主进一步指出。

　　而在现场发问行为，多位股东围绕国泰君安、海通证券消释后的组织架构、发展标的等方面进行发问。朱健现场回复称，国泰君安与海通证券强强蚁合、上风互补，消释后老本实力大幅跃升、业求实力权臣增强，将加速向具备海外竞争力与市集引颈力的一流投资银行迈进。

　　值得关注的是，在业内东谈主士看来，完成临时股东大会投票表决通事后，“国君+海通”的并购案还有三个审批程序要走，需获取上海证券交游所的审核通过以及证监会的批准、核准、注册；当作换股对价而刊行的国泰君安H股需要获取香港联交所对其在香港联交所上市及允许交游的批准；需要获取必要的境外反把持、境外外商投资或其他监管机构的审查通过。记者也了解到，上述行为一经在进行中。不仅如斯，左证干系法律律例，本次交游可能还需要其他可能波及的必要批准、核准、备案大约可（金麒麟分析师）。

　　12月13日，北京市海问讼师事务所对国泰君安本次股东大会出具了法律概念书。该所讼师合计，本次会议召集和召开的程序、召集东谈主的经验、出席本次会议现场会议的股东或股东代理东谈主经验、表决程序妥贴联系法律和公司司法的联系司法，本次会议的表决舍弃有用。

　　同日，国浩讼师（上海）事务所对海通证券临时股东大会和A、H股类别股东会出具法律概念书。该所讼师合计，本次股东大会的召集、召开程序妥贴法律、行政律例及联系司法；出席本次股东大会东谈主员的经验、召集东谈主经验均正当有用；本次股东大会的表决程序、表决舍弃正当有用。

　　消释后有哪些大动作

　　在前期责任基本作念的差未几之际，市集把关注的焦点皆集在国泰君安和海通证券消释后若何现“1+1>2”的效应。

　　左证此前透露的公告涌现，在本次换股摄取消释基础上，国泰君安拟向控股股东上海国有资产筹谋有限公司刊行不进步100亿元A股股票召募配套资金，100亿元决议使用如下：

　　不进步30亿元将用于海外化业务发展，为构建更雄伟的海外网罗提供坚实支柱，进一步升迁海外化业务竞争力，更好为大师投资者及境表里产业客户提供跨境投融资空洞办事。

　　不进步30亿元将用于交游投资业务，推动权利、FICC、滋生品等业务发展，加大科创板、科创50ETF期权等作念市业务参预，促进碳金融交游、碳回购等业务改进，巩固升迁交游投资业务竞争上风。

　　不进步10亿元将用于数字化转型，推动投行数智平台、证券行业垂类大模子、中枢交游系统升级等重心相貌建立，推动数字化办事平台建立、完善迁徙诈欺末端功能诱骗、优化智能投顾体系、加多金融科技诈欺参预，进一步提高钞票料理数智化水平及智能交游办事才调，增强为投资者提供全周期、一站式养老钞票料理办事才调。

　　不进步30亿元将用于补充营运资金，保险各项业务妥当、有序开展，更好把抓市集机遇，加速扫尾高质地发展。

　　“两边消释后客户基础、办事才调及运营料理将扫尾全面跃升，按照2023年公开透露数据，消释后公司总资产、净资产、净老本，零卖客户数、零卖客户APP月活数、IPO承销范围及派别、公募分仓收入、托管外包范围等进击业务野心，以及在长三角、京津冀、珠三角等重心区域网点数目均位居行业首位。”12月14日，上海一位券商行业分析师对《中原时报》记者说。

　　国泰君安、海通证券也暗意，将加速全面整合，依托更雄伟褂讪的客户基础、更专科空洞的办事才调、更集约高效的运营料理，推动消释后公司开释“1+1>2”的协同效应。异日，将对峙以办事金融强国和上海海外金融中心建立为己任，强化功能定位，对标海外一流，加速向具备海外竞争力和市集引颈力的投资银行迈进。

　　牵扯裁剪：徐芸茜 主编：公培佳

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